Standardy pracy doradcy finansowego
Rynek finansowy w Polsce rozwija sie w ogromnym tempie. Wraz z rozwojem rynku następuje wzrost zapotrzebowania na usługi związane z osobistym planowaniem naszych finansów. Na przestrzeni ostatnich kilku lat wyodrębniły się nowe zawody takie jak doradca klienta, doradca ubezpieczeniowy oraz doradca finansowy . Jakie umiejętności powinna posiadać osoba której powierzamy nasze finanse, kim tak naprawdę jest doradca finansowy?W porównaniu z rynkami zachodnimi zawód planera finansowego jest w Polsce stosunkowo młody. Nie występują w naszym prawie dyrektywy które starałyby się go w jakiś sposób unormować, co więcej trudno znaleźć na rynku firmę która chciałaby, aby zostały one wprowadzone. Jedna z niewielu jest firma EFECT Doradztwo Finansowe.
Decydując się na skorzystanie z usług doradcy finansowego powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę czy przeszedł on system profesjonalnych szkoleń, które pozwoliły mu uzyskać wiedze niezbędną do udzielania porad z zakresu finansów osobistych. Każdy doradca firmy EFECT Doradztwo Finansowe, który zaliczy cykl szkoleń, prowadzonych przez najlepszych trenerów biznesu, otrzymuje legitymacje organizacji FECIF, czyli Europejskiej Federacji Doradców i Pośredników Finansowych.
Ale nie tylko ten element wyróżnia EFECT z pośród innych firm. Spotykając się z doradca firmy EFECT Doradztwo Finansowe mamy pewność, iż przyjął on Kodeks etyczny, który firma, jako jedna z niewielu w branży uważa go fundament działalności i wdraża za pomocą profesjonalnych programów etycznych.